О мобильном эквайринге и не только

Технический прогресс, за последние годы кардинально изменивший нашу жизнь, преобразовал и рынок платежных систем. Если еще 15–20 лет назад среднестатистический россиянин не мог представить, что за товар или услугу можно будет расплатиться без денег в кошельке, а с помощью «куска пластика», то сегодня таких «пластиков» примерно по 2,25 на одного держателя, или по 1,5 — на каждого россиянина. По данным Банка России, к 2015 году эмитировано почти 249 млн платежных карт.

Крупнейшим эмитентом, что очевидно, является Сбербанк: на него приходится практически половина всех выпущенных платежных средств — 102 млн. Инфраструктура платежного рынка, так называемый эквайринг, также становится все более доступной: согласно информации портала «Банки.ру», на 2016 год в стране насчитывается около 1,5 млн терминалов в торгово-сервисных предприятиях и устройств банковского обслуживания.

«Общее количество карт увеличивается за счет развития карточной инфраструктуры — pos-терминалы, интернет-эквайринг, мобильный эквайринг — становятся доступны не только в крупных городах. Пользование картой стало ежедневной привычкой — получение зарплаты, совершение повседневных трат, использование в поездках по всему миру. Теперь не редкость встретить клиента с 3–4 пластиковыми картами для разных целей (участие в бонусных программах, выгодные снятия, удобство пользования за рубежом), что безусловно является драйвером для увеличения эмиссии», — отметил генеральный директор «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян.

Помимо положительной динамики транзакций, растущего числа банков-эмитентов, развития общей инфраструктуры приема платежных карт, российский рынок пополнился и новым игроком: в 2014 году была создана национальная платежная система — НСПК, выпустившая первую отечественную карту.

«Геополитическая ситуация и риски одностороннего прекращения обслуживания международных карт в России стали предпосылками создания национального платежного инструмента для обеспечения безопасности платежей. Так, в декабре 2015 года была выпущена первая собственная российская карта под брендом «Мир», — рассказывает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

73% россиян, по данным НАФИ, — держатели платежных карт

Государство оказывает активную поддержку платежному средству, подключая к его использованию все бюджетные организации страны. По информации НСПК, карту уже принимает 700 тысяч торговых точек, более 150 банков присоединились к системе, и их число постоянно растет.

Но судить, сможет ли первое отечественное платежное средство стать конкурентом Visa и Mastercard и поставить под сомнение их гегемонию хотя бы на российском рынке, пока рано.

«Говорить о доли рынка платежных систем, которую сможет занять НСПК, преждевременно, так как третий этап, включающий мероприятия по насыщению продуктовой линейки НСПК платежными продуктами и сервисами, в том числе за пределами России, запланирован на 2016– 2018 годы», — сообщает помощник министра экономического развития Елена Лакшина.

Финансовые аналитики отмечают, что успех нового игрока на уже сформировавшемся рынке маловероятен. Контраргументом тут может служить успешный пример China UnionPay: китайская национальная платежная система за 15 лет превратилась в международного лидера. Согласно отчетам The Nilson Report за 2015 год, карты UnionPay принимаются в 150 странах, занимая 53% мирового рынка.

Несмотря на то, что Россия по-прежнему относится к государствам с невысоким безналичным оборотом, все современные мировые тенденции присущи и нам. Среди основных трендов в развитии платежных инструментов эксперты называют рост бесконтактных платежей, оплат с мобильных устройств, p2p-переводов, в том числе через социальные сети и мессенджеры. Сегодня мы можем не только расплачиваться «пластиком», но и легко оплачивать товары и услуги посредством телефона, приложения в социальной сети, с помощью простого клика.

Мобильно и безопасно

Главным драйвером роста электронных платежей является интернет-торговля. Как сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли, объем электронной коммерции в Рунете за 2015 год превысил 760 млрд рублей. Максимальный рост в этом секторе у мобильных платежей: 120 млрд рублей за первое полугодие 2015 года. Согласно информации PayOnline, за прошедший год почти 40% онлайн-покупателей совершали покупки с мобильных телефонов. Оператор сотовой связи сегодня — это уже практически платежная система с очевидными преимуществами: телефон всегда рядом, приложения работают быстрее, функционал шире.

Помимо интернет-ретейла, мобильные технологии набирают популярность в торгово-обслуживающих точках. Так, по оценкам популярной кофейни Starbucks, каждый шестой платеж происходит посредством телефона. В России дальнейшие перспективы этого рынка очевидны: исходя из опроса социологической маркетинговой компании Nielsen, 98% россиян имеют мобильные телефоны, Россия по данному критерию находится на 2-м месте в мире.

Крупнейшие производители смартфонов не могли оставить без внимания развивающийся рынок мобильных платежей. В октябре 2016 года лидер рынка Apple запустил в России платежный сервис Apple Pay. Теперь владельцы iPhone могут расплачиваться со своих устройств с помощью технологии бесконтактных платежей — NFC, деньги при этом снимаются с их банковских карт, привязанных к приложению. Google и крупнейший производитель телефонов Samsung также запустили свои платежные сервисы — Android Pay и Samsung Pay. Достаточно разблокировать телефон и приложить к бесконтактному ридеру для проведения платежа. Впрочем, многие эксперты относятся скептически к тому, что мобильные приложения станут конкурентными участниками рынка. Samsung Pay и Аpple Pay, вероятно, не скоро будут популярными в стране, так как количество телефонов с технологиями бесконтактной оплаты пока невелико. К примеру, число iPhone с функцией бесконтактной оплаты в стране не превышает 1,5 млн устройств, то есть всего 300 тысяч конечных пользователей.

На российском платежном рынке, по данным НСПК, лидируют Masterсard — 49,4% и Visa — 44,7%

Кроме производителей телефонов, не остаются в стороне и сотовые операторы, в том числе и российские. В августе этого года МТС представил приложение «МТС Деньги», посредством которого можно выпустить виртуальную карту «МТС Банка» и оплачивать покупки смартфоном. Основной конкурент МТС — «МегаФон» — в этот же период анонсировал свой продукт: впервые в мире два счета — банковский и операторский — объединил «МегаФон» на своей карте при поддержке Masterсard.

«У нас более 77 миллионов абонентов, у каждого есть свой лицевой счет, а значит, каждый — потенциальный обладатель карты. Карту легко пополнить любым привычным способом: через терминал, банкомат, онлайн-банк, в офисе или же перевести деньги от другого абонента «МегаФона». Все, что улучшает использование счета мобильного телефона как платежного инструмента, является благом и для наших абонентов, и для нашей компании. К примеру, сегодня абоненты «МегаФона» могут напрямую оплачивать контент в iTunes с мобильного телефона. Подобные вещи мотивируют использовать телефон как кошелек, мы начинаем играть все большую роль в повседневной жизни пользователей, выходя за рамки исключительно базовых телекоммуникационных услуг», — считает Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

Смартфон становится полноценным инструментом финансового рынка, средством перевода, накопления и контроля денег, при этом источником может быть банковский счет, лицевой счет сотового оператора, электронные деньги. И фактическое наличие банковской карты, по мнению финансовых экспертов, уже не обязательно.

Социальные перспективы

Электронная коммерция в социальных сетях и мессенджерах, несколько лет назад считавшаяся диковинкой, сегодня полноправный участник платежной системы. Если до недавнего времени социальные сети выступали только в качестве витрины и способа общения продавца с покупателем, сейчас мы наблюдаем, как паблики или сообщества в социальной сети превращаются в настоящие интернет-магазины.

Так, этой осенью «Одноклассники» стали первым сайтом с российской пропиской, запустившим собственную платежную систему. Эта мера была отчасти и необходимостью: как сообщает интернет-портал LiveInternet, ежедневная аудитория сайта составляет 50 млн человек, к нему привязано более 8 млн карт, при этом ежегодный рост платежей составляет 30%. Вторая популярная соцсеть — «ВКонтакте» — также ввела свою систему денежных переводов между пользователями. Теперь вместе с сообщениями можно отправлять и деньги.

Эксперты прогнозируют, что появление альтернативных платежных систем, новых небанковских финансовых институтов может впоследствии трансформировать банки в хранилище клиентских денег и лишить их доходов от комиссий. Развитие информационных технологий предоставляет огромные возможности для появления небанковских институтов и новых финансовых услуг.

Биобудущее

Кроме того, последнее время в числе альтернативных способов оплаты мы все чаще слышим о казавшейся пару лет назад невозможной биометрической аутентификации. Некоторые виды такой оплаты применяются уже сегодня: распознавание отпечатка пальцев, лица, голоса. За рубежом бесконтактные биометрические технологии — обыденность. Так, в 2012 году в Испании начали работать биометрические платежные системы. В некоторых банках Японии достаточно ввести дату рождения и приложить ладонь к сенсорному устройству, чтобы получить наличные из банкомата. Финская компания Uniqul в 2013 году запустила платежную систему на основе распознавания лиц клиентов.

«Действительно, технологический прогресс дает большие возможности в предоставлении банковских услуг и расчетов, сейчас идет активная работа по внедрению технологий идентификации, например, по голосу и лицу. Это не только защита от мошенничества, но и удобство: не нужно никуда ездить, не нужно документов», — отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Сбербанк, как самый активный игрок на рынке платежных систем в России, и в этом опережает конкурентов. Банк активно работает над новыми технологиями идентификации, которые впоследствии ограничат использование пластиковых карт.

В России технологии биометрии работают в основном в пилотных режимах, эти проекты требуют очень больших вложений и доступны только лидерам рынка. Такие нововведения, как оплата с помощью селфи или отпечатка пальца, нуждаются в существенных доработках, пока это только прототипы.
Умные» устройства

Одним из главных трендов, определяющих будущее индустрии, является диджитализация («оцифровывание»). Все больше пользователей получают постоянный доступ к Интернету, в том числе через мобильные устройства, растет онлайн-торговля. Люди хотят платить не просто быстро и безопасно, но и тем устройством, которое для них максимально удобно. Исследование Mastercard «Impact of Innovation», проведенное и в России, показало: при выборе устройства оплаты 58% респондентов предпочли мобильный телефон другим устройствам (планшетам или часам). Важно, что телефон при этом связывает офлайн- и онлайн-среду. И это явление еще одного тренда — цифровой конвергенции. Это и возможность платить онлайн и офлайн различными устройствами (смартфон, наручные часы, брелоки, одежда), и обеспечение высокой безопасности платежей, и применение новых способов идентификации — например, биометрических (селфи, отпечаток пальца, ритм сердца) вместо паролей, и создание «умных устройств» с платежным функционалом. Уже есть решение, в котором подключенный к Интернету холодильник закажет, оплатит и организует доставку продуктов для семьи. Благодаря продвинутым технологическим решениям формируется новый покупательский опыт, создается более удобная городская среда — «умный город» и новый мир без границ.

Сегодня конкуренты на рынке платежных систем не только международные платежные системы, но и операторы мобильной связи, и производители гаджетов, и социальные сети. При этом зачастую новые игроки приходят на сформировавшийся рынок и делят аудиторию, по большей части пересекающуюся. К примеру, ежедневная аудитория «Одноклассников» и «ВКонтакте» — 44 млн и 62 млн, соответственно, — на 2/3 состоит из одних и тех же пользователей. Аналитики финансового рынка утверждают, что сегодня новым игрокам придется конкурировать за каждую транзакцию, за внимание потребителя, за каждый платеж, отправленный через мессенджер в социальной сети или с мобильного телефона. Это раньше нам приходилось выбирать из ограниченного числа банковских карт, не всегда полностью интегрированных, сегодня рынок насыщен платежными инструментами. Принцип оплаты только банковской картой, по мнению экспертов, уходит в прошлое.

При этом развитие альтернативных средств оплаты в целом является благом для экономики, позволяет уменьшить оборот наличных, снизить расходы, например, на транзакцию. Переход к электронным платежам — это уже не просто современный тренд, это то, что определит финансовую картину завтрашнего дня.

Все большее влияние на рынок платежных карт оказывает внедрение биометрических технологий: оплата с использованием биометрии, идентификация в мобильных устройствах (Apple Pay, Samsung Pay) и банкоматах. Эти технологии повышают безопасность платежей, а в перспективе могут снизить расходы банков за счет отказа от физических носителей. Также популярна идея внедрения блокчейн, в том числе в карточные процессы, что упрощает идентификацию, повышает прозрачность платежей и защищает от мошенничества. Уникальные платежные технологии с успешными кейсами по привлечению клиентов будут интегрироваться в банки. К примеру, «Рокетбанк», который стал частью группы «Открытие», или Simple, приобретенный группой BBVA. Эти перспективы зависят также от законодательного регулирования. Уже существуют платежные инструменты на базе цифровых валют (тот же биткоин-кошелек, кошелек Ripple), но пока это очень нишевые продукты. Ограничением развития таких систем является «замкнутый круг»: инфраструктура не развивается, потому что маленький спрос, а спрос маленький по причине неразвитой инфраструктуры. Тем не менее каждый из новых платежных сервисов найдет свою аудиторию. Мы ожидаем, что новые сервисы дадут толчок к развитию бесконтактных платежей, а в дальнейшем и к проникновению таких платежей в другие сферы. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рост оборотов и увеличение количества операций за счет желания «попробовать» новый сервис. – Рубен Аганбегян, генеральный директор «Открытие Холдинг»

По материалам strategyjournal.ru